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關于儲能行業發展的基本判斷:規?;?、多元化、規范化

作者: | 發布日期: 2023 年 10 月 24 日 10:44 | 分類: 產業資訊

隨著儲能行業發展,儲能項目廣泛應用、技術水平快速提升、標準體系日趨完善,形成較為完整的產業體系和一批有國際競爭力的市場主體,儲能成為能源領域經濟新增長點。

當前儲能裝機兩年復合增長率在100%上下,通過裝機增長率看儲能行業所處發展位置,相當于風電、光伏行業發展早期。儲能行業當前正處于向規?;?、多元化、規范化發展轉變的階段。

圖:儲能相當于風電、光伏早期發展階段

關于儲能行業發展的基本判斷:規?;?、多元化、規范化
來源:國家能源局,粵開證券

以投資驅動為主,但消費需求比例在不斷提高

強制配儲政策背景下,大儲是我國儲能新增裝機的主體,但隨著政策端加大補貼支持、峰谷價差拉大增厚投資收益,工商業主動投資儲能的意愿在提高,機構數據顯示2023年國內工商業儲能新增裝機規模為8GWh,同比高增300%,按照CNESA統計2023年上半年我國儲能新增規模8.0GW/16.7GWh的數據計算,工商業儲能新增規模占比約48%。

關于儲能行業發展的基本判斷:規?;?、多元化、規范化
鋰電池儲能占據優勢,但多元化技術應用正加速落地

當下鋰電池儲能技術成熟度和經濟性都更占優勢,截至2022年底,我國已投運的新型儲能項目中鋰離子電池占比高達94.5%,壓縮空氣儲能占比約2.0%,液流電池占比約1.6%。

圖:儲能電池投資成本下降曲線

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在持續技術研發投入和規模效應下,儲能成本快速下降。以鋰電池儲能為例,得益于新能源汽車和儲能行業共同發展,鋰電池儲能成本以年均15%的速度下降,2013年鋰電儲能建設成本約為4.5-6.0元/Wh,2017年成本降至1.6-2.0元/Wh,近兩年受上游鋰價上漲影響,鋰電儲能成本降幅放緩,2023年上半年鋰電儲能成本約為1.24-1.61元/Wh。

2023年上半年全球儲能電池產量98GWh,同比增長104%,出貨量102GWh,同比增長118%。據ICC統計,2023年上半年全球儲能電池產量98GWh,同比增長104%,出貨量102GWh,同比增長118%。

圖:2023H1全球儲能電池出貨TOP10
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據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,2023年上半年我國儲能電池累計銷量31.5GWh,其中磷酸鐵鋰電池累計銷量31.2GWh。2023年上半年我國儲能電池累計出口6.3GWh,其中磷酸鐵鋰電池累計出口6.3GWh。

行業全方位蓬勃發展,但安全隱患、行業內卷等風險需要警惕

2021年以來儲能行業蓬勃發展,四面八方的新玩家不斷涌入,當下儲能電池市場的競爭非常激烈。有企業相關人士說到,市場需求趕不上擴產的速度,今年有新增產能的廠商,銷售壓力都比較大。

供需失衡使得行業競爭激烈是行業發展的周期規律,但其中暴露出的利用率低下、劣幣驅逐良幣等風險將會受到行業的嚴監管。9月劉吉臻院士在儲能產學研融合發展論壇上指出其在考察中發現調峰電站利用率極低,甚至難以給出運行數據。

此外,儲能投資熱度持續高漲,但安全問題不容忽視。儲能電站安全隱患也一直備受關注,過去系統集成設計、能量管理系統、電池管理系統等相關安全和標準體系缺位,未來儲能安全規范會進一步完善。電化學儲能電站發展較快,消防保護要跟上發展進程。

關于儲能行業發展的基本判斷:規?;?、多元化、規范化

圖:國家標準GB/T 42288-2022《電化學儲能電站安全規程》由市場監管總局(標準委)批準正式發布,該標準2023年7月1日起正式實施。

我國儲能行業飛速發展,三年內裝機規模增長近三倍,每年新增裝機占全球新增裝機比例近三成。儲能行業發展背后是行業管理政策、價格政策和經濟性三重驅動因素。

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來源:EnergyTrend儲能

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