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集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時

作者: | 發布日期: 2023 年 06 月 27 日 14:38 | 分類: 分析評論

2023年隨著N型技術降本增效的持續推進,光伏產業鏈迎來了新的擴張周期,N型技術優勢凸顯,成為新、舊玩家爭相布局的方向,N型產能快速滲透,開啟N型高效時代。其中,TOPCon憑借較高的性價比、提效路徑清晰等優勢,率先大規模量產,進入推廣紅利期。

硅片:大尺寸、薄片化、N 型化進程加速,矩形硅片成新趨勢

在降本增效的驅動下,硅片大尺寸、薄片化進程加速,集邦咨詢旗下新能源研究中心EnergyTrend數據顯示,2023年大尺寸硅片市場占比由2022年的83.45%快速提升至96.33%以上,166及以下硅片需求逐步萎縮;此外,在降本增效的驅動下,一體化組件企業為提升組件功率,紛紛推出基于不同尺寸的矩形硅片挖潛組件功率的提升,目前矩形硅片布局主要以頭部組件企業為主,尺寸尚未定型,仍處于多樣化發展階段。

集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時圖:2022-2026年不同尺寸硅片產能占比趨勢,Unit:%

N型硅片具備更大的減薄潛力,一體化的企業,TOPCon主流厚度已降至130μm/125μm(晶科),其他企業厚度分散在135μm-150μm區間;HJT硅片主流厚度為130μm,部分廠商已經已著手推進導入120μm/110μm。目前N型硅片主流厚度已經大幅低于PERC硅片的厚度,在降本的持續推動下,N型硅片薄片化進程加速,2023年TOPCon/HJT硅片主流厚度有望分別達到130/120μm。

集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時圖:異質結與TOPCon薄片化進程 (單位:μm)

2022年N型電池邁入量產元年,然考慮到目前下游需求暫未出現大幅度增長,硅片企業仍以生產P型硅片為主。目前市場上N型硅片占比約8%,總體產量較低,暫不具備規模效應。未來隨著N型電池片需求放量,N型硅片滲透率有望進一步提升,預計2023年N型硅片占比將提升至25%左右。此外,N型硅片對控碳、含氧量和純度要求更高,基于N型硅片對純度的要求,石英坩堝的更換頻率增加,未來兩年內,高純石英砂供給短缺或影響N型技術的整體滲透率。

集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時圖:2021-2026年全球不同硅片類型市場份額預測(單位:%)

電池片:大尺寸、N型電池加速滲透,TOPCon產能占絕對優勢

隨著電池技術的迭代,以TOPCon、HJT、XBC為代表的N型電池產能份額快速提升,集邦咨詢數據顯示,2023年電池片總產能將達到約1047GW,同比增長46.51%,新增產能主要以N型為主,到2023年年底,N型電池產能可達550GW,占比52.5%,其中,TOPCon短期內因經濟性優勢明顯,大規模產能率先落地。此外,隨著PERC擴產產能的釋放及N型電池片產能的加速落地,大尺寸產品市場份額將持續提升,2023年占比達96.05%。

集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時圖:2022-2027年全球電池片產能發展趨勢,Unit:GW

TOPCon實際產出有限,供給處于緊缺狀態

現階段,在N型產能的擴張中,TOPCon占據絕對優勢,2023年TOPCon電池片產能約441GW,占比80.27%,然新進入企業因自身技術工藝不足或將會影響產能的釋放進度,預計TOPCon產能的釋放主要集中在2023年下半年。

集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時圖:2022-2027年不同類型N型電池片產能趨勢,Unit:GW

集邦咨詢表示,當前高品質TOPCon電池產能實際產出有限,供給處于緊缺狀態,2023年電池片總產出約528GW,TOPCon電池片產出約123.5GW,占比約28%,市場滲透率仍較低。目前TOPCon較PERC電池理論上溢價約0.1-0.2元/W,未來隨著降本的持續推進以及良率、效率的進一步提升,TOPCon較PERC的溢價有望進一步拉開,高溢價背景下,TOPCon產能擴張仍將持續高增。

集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時圖:2022-2027年不同類型N型電池片產出趨勢,Unit:GW

HJT經濟性逐步凸顯,產業化進程有望加速

HJT受制于較高的單瓦成本,量產規模較小,目前HJT已建成產能僅約17GW,然HJT降本增效路徑清晰,未來隨著銀包銅、0BB、雙面微晶等工藝的導入,HJT經濟性有望得到提升,2023年HJT產能有望達到60GW,產出約13.1GW。從產能擴張來看,由于HJT與PERC產線幾乎無法兼容,主推HJT的企業多為新玩家,其中華晟、愛康、金剛玻璃等進度較快,一體化企業中,東方日升進展較快,其他老玩家如通威、隆基預計今年會有量產線出現。

集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時組件:大尺寸、高功率、雙玻組件占據絕對優勢,TOPCon技術進入推廣紅利期

目前,TOPCon組件一體化成本已基本與PERC組件持平,并有望于年內實現低于PERC。TOPCon組件經濟性優勢凸顯,成為一體化組件企業重點推進的方向,晶科、晶澳、天合、正泰等均有TOPCon產能布局;主推HJT的企業多為華晟、金剛玻璃、愛康等新玩家,一體化企業東方日升亦主推異質結;此外,阿特斯在TOPCon和HJT均有布局,隆基主推HPBC組件,愛旭主推ABC組件。

從組件產品版型及功率來看,N型組件版型豐富,大尺寸、雙玻組件占據主導地位,功率朝700W+邁進,應用場景可覆蓋分布式及地面電站。N型組件版型上主要以182-54/72單雙玻及210-60/66雙玻組件產品為主,182-72雙玻最大功率為620W,210-66版型TOPCon組件最大功率為720W,210-66版型HJT組件最大功率可達732.6W。

集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時圖:TOPCon組件產品版型及功率分析(單位:W)

集邦咨詢:N型高效時代開啟,TOPCon紅利釋放正當時圖:HJT組件產品版型及功率分析(單位:W)

總的來說,隨著光伏產業鏈降本增效的持續推進,N型高效時代開啟。硅片方面,大尺寸、薄片化、N 型化進程加速,矩形硅片成新趨勢;電池片方面,大尺寸、N型電池加速滲透,TOPCon實際產出有限,供給處于緊缺狀態;組件方面,大尺寸、高功率、雙玻、N型組件滲透率提升,TOPCon技術進入推廣紅利期。

本文由集邦新能源網EnergyTrend原創,如需轉載或引用數據,請標明出處。

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