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集邦咨詢:210組件累計出貨150GW,成全產業鏈主流尺寸,210+N引領700W+時代跑步前進!

作者: | 發布日期: 2023 年 08 月 30 日 12:03 | 分類: 分析評論

隨著產業鏈各環節技術的迭代和降本增效的持續推進,大尺寸、高功率、N型已成行業發展確定性趨勢,光伏行業大步邁向N型7.0時代。根據集邦咨詢統計,截至今年上半年,210組件累計出貨150GW,其中天合光能210組件出貨超75GW。預計2023年210組件產能將達722GW,占比69.83%?,F有數據顯示,大尺寸、高功率組件成為央國企招標重頭,高功率組件占比超98%。210+N組件功率也實現了700W+的突破。出貨量飆升、招標量爆發,大尺寸、高功率組件正加速驗證全產業鏈價值,獲全球客戶廣泛認可。

大尺寸成行業發展主旋律,210尺寸產能大幅提升89.3%,組件占比7成

從硅片環節來看,2023年大尺寸、薄片化推進速度進一步加快,得益于降本增效的優勢顯著,大尺寸硅片市占率快速提升。集邦咨詢預計,2023年大尺寸硅片產能將達878.6GW,市占比將提升至95.33%,其中210尺寸產能將達357.2GW,較2022年大幅提升89.3%,未來市占率將進一步提升。

圖:2021-2026年不同尺寸硅片產能占比趨勢(Unit:%)

集邦咨詢:210組件累計出貨150GW,成全產業鏈主流尺寸,210+N引領700W+時代跑步前進!
電池片環節,隨著PERC擴產產能的釋放及N型電池片產能的加速落地,大尺寸電池片加速導入市場。集邦咨詢預計,2023年大尺寸電池片產能達1136.2GW,占比達96.93%,其中210尺寸電池片產能將達899.9GW,較2022年提升179%,市占比達到76.8%。大尺寸電池片的優勢已獲得下游客戶和市場的充分認可,需求旺盛。

圖:大尺寸電池片產能占比趨勢(設備產能),Unit:%

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組件環節,集邦咨詢預計,2023年大尺寸組件產能達961GW,市占率約92.84%,其中210組件產能約722GW,較2022年增長116%,占比達69.83%。大尺寸組件產能持續擴張,市場主流地位進一步凸顯。

圖:2022-2027年不同尺寸組件市占比趨勢(按設備兼容統計,單位%)
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高功率、大尺寸組件招標占比超9成,N型組件加速滲透

隨著大尺寸組件市場需求增加、應用場景增多、技術進步帶來的降本增效,高功率、大尺寸組件招標占比均超9成,已成為終端市場的主流之選。

據集邦咨詢不完全統計,2023年1-7月國內光伏組件招標總規模達137.78GW,其中540W以上的招標容量為135.5GW,占比達98.37%;大尺寸(182/210)組件的招標規模為135.6GW,占比達98.42%;N型組件招標規模約25.9GW,占比18.8%,招標占比持續提升。從招標趨勢上看,高功率、大尺寸組件市場需求旺盛,在國內招標市場中占據絕對優勢。

圖:各尺寸組件招標規模(單位:%)

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大尺寸組件需求高增,210組件累計出貨150GW

據集邦咨詢統計,2023年上半年頭部7家組件企業出貨量達144~146GW,其中,晶科、天合光能、隆基、晶澳四家企業出貨量均突破25GW。截至2023年上半年,210mm(含210R)組件累計出貨量約150GW。根據天合光能發布的2023年上半年報告,截至2023年6月底,天合光能210組件累計出貨量已超過75GW。

大尺寸組件已然成為市場主流選擇,隨著下半年裝機旺季的來臨,組件需求將加速釋放,據集邦咨詢預計,在降本增效趨勢下,2023年大尺寸組件出貨量將持續攀升,出貨占比突破85%,210組件出貨量也將再創新高。

圖:2022&2023年主要組件企業出貨規模(單位:GW)
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龍頭企業N型產品密集發布,“210+N”引領行業邁入700W+時代

隨著N型技術迭代和產能放量,N型產品產業化進程全面加速。一方面,N型組件產品版型豐富,可實現戶用、工商業分布式和地面電站應用場景全覆蓋,市場需求旺盛,多家龍頭企業已快速加大N型產品的布局?;仡橲NEC展,有超過三分之二的企業展示N型產品,N型產品成絕對主流。另一方面,N型產品的產能也在快速提升,天合、晶澳、東方日升、通威等企業已布局N型產品產能基地,部分企業已實現量產及出貨,預計將快速實現N型產品的突圍。

N型已肩負起光伏行業降本增效的大任,與之完美適配的還有大尺寸210技術路線。近日天合光能實現至尊N型700W+組件量產,該產品基于新一代N型i-TOPCon先進技術,在先進的210產品技術平臺支撐下,其功率突破700W大關。天合光能還預發布2024年升級產品,2024年至尊N型組件將持續升級,實現至尊N型620W和710W組件的量產。除了開辟行業降本增效新路徑,天合“210+N”組件產品的量產還標志著“210+N”技術路線的產業化能力全面提升,引領光伏行業闊步邁進700W+高效時代。N型市場爆發在即,據天合光能2023年上半年報告,天合光能將持續擴大N型產業鏈布局,到2023年底,天合將形成N型硅片產能50GW,電池產能75GW,其中N型電池40GW。

9家組件企業就組件尺寸統一達成一致,210R成為提效新趨勢

矩形硅片組件尺寸的繁雜一度困擾著行業的發展,尺寸統一的呼聲由來已久。2023年7月,阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰新能9家組件企業代表就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成共識。

圖:主要組件企業大、中、小版型組件尺寸及組件功率分析(主流產品)

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除了積極探索N型等高效電池技術外,矩形硅片已成提效的重要路徑。2022年4月,天合光能率先推出210R(R指矩形)產品。2023年3月,天合光能向行業全面公開210R產品解決方案及產業化可行性路徑,倡議硅片電池組件尺寸標準化,充分釋放產業價值。此次統一矩形硅片組件尺寸,可降低材料浪費、長途運輸不便等應用困擾,最大化利用集裝箱,降低系統成本,實現終端應用價值最大化,利好行業發展。

圖:頭部組件企業N型雙玻組件產品版型及功率(單位:W)
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在新能源快速發展的背景下,光伏市場需求已經處于井噴式的發展趨勢。從組件功率來看,HJT多以210尺寸為主,TOPCon多以210(R)、19X尺寸為主,然210(210R)+N組件功率明顯高于19X+N型組件產品;此外,行業標準尺寸2382*1134mm(210R)尺寸組件已成為天合光能、晶科能源、晶澳科技等龍頭企業的共同選擇,并紛紛給出產品量產、接單時間,其中天合光能已于今年上半年實現規?;慨a出貨,晶澳有望從2023年第三季度開始進行規模銷售,而晶科預計在2024年開始銷售矩形組件產品。此外,天合光能還預發布2024年升級產品,大版型組件功率達710W,中版型組件達620W。

在N型時代,兼容性極高的210技術疊加矩形硅片等先進優勢,將實現組件功率的再次突破,未來技術升級空間依然巨大。210+N型技術也將為產業鏈和終端市場帶來更高價值,推動光伏行業高質量發展。

來源:集邦新能源網EnergyTrend

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